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零售簡報

2019年11月零售簡報(上)

發布日期:2019-11-15   來源:深圳珠寶網

  周大生2019年第三季度財報發布,營收利潤保持雙增長

  10月30日,周大生(002867)發布2019年第三季度報告,前三季度實現營業總收入38.10億元,同比增長7.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.27億元,同比增長22.31%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.89億元,同比增長21.78%;基本每股收益1.01元。經營活動產生的現金流量凈額5.29億元,同比增長36.14%。

  其中,第三季度實現營業收入14.21億元,同比增長0.22%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元,同比增長4.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.46億元,同比增長6.75%;基本每股收益0.35元。

  報告期,市場拓展穩步開展,市場份額持續提升,2019年1-9月份新開門店618家,凈增門店412家,報告期末門店數量達到3787家,其中加盟門店3498家,自營門店289家。

  2019年1-9月份公司累計實現營業收入38.1億元,較上年同期比較增長7.59%,其中自營線下、自營線上、加盟業務分別實現營業收入8.79億元、3.44億元、24.2億元,分別占公司報告期營業收入的23.07%、9.02%、63.51%;受經濟因素及消費市場環境影響,珠寶首飾行業面臨較大銷售增長壓力,自營線下、加盟業務1-9月份實現營業收入略有增長,三季度增速回落。互聯網(自營線上)業務營業收入繼續保持較快增長,年初至報告期末累計營業收入較上年同期增長40.82%。

  各大電商“雙十一”戰報 蘇寧黃金珠寶類目同比增長102%

  今年的雙十一,各大電商平臺毫無疑問地又創造了新的記錄。譬如天貓,從0點到接下里的一個小時,每一秒都有新的紀錄產生:

  再回首其之前的戰績:2016年天貓雙11成交總額破1000億元總用時18小時55分36秒,2017年破1000億元用時9小時0分4秒,2018年破1000億元用時1小時47分27秒。

  值得一提的是,如今僅過了1個小時就超過了1000億元的戰績,對于天貓來說,可謂有望實現或者刷新此前市場預期的“天貓雙十一成交額有望突破3000億元”的目標。

  而結合以上數據,不難看出,“沒有最強,只有更強”的大眾的購買欲望無疑是促使電商平臺刷新紀錄的推動者。那么,瘋狂的剁手族到底買了什么,而又有哪些品牌更吃香呢?

  蘇寧易購方面,在家電3C品類上,在雙十一開啟1小時內,空調銷售量超43萬臺,其中。力、美的、海爾等爆款空調1小時售出超31萬套;55寸以上大屏彩電銷售超20萬臺。手機以舊換新訂單1小時內同比增長287%,智能數碼產品1小時訂單同比增長288%。

  在快消和百貨方面,0點20分,羽絨服銷量同比增長186%,黃金珠寶類目同比增長102%。蘇寧汽車方面,整車訂單數量同比增長1552%,銷售額同比增長372%。后市場車品線上銷售同比增長169%,電摩銷售同比增長507%。

  天貓京東蘇寧“一小時戰報”交鋒,瘋狂的剁手族都買了什么?

  今年的雙十一,各大電商平臺毫無疑問地又創造了新的記錄。譬如天貓,從0點到接下里的一個小時,每一秒都有新的紀錄產生:

  再回首其之前的戰績:2016年天貓雙11成交總額破1000億元總用時18小時55分36秒,2017年破1000億元用時9小時0分4秒,2018年破1000億元用時1小時47分27秒。

  值得一提的是,如今僅過了1個小時就超過了1000億元的戰績,對于天貓來說,可謂有望實現或者刷新此前市場預期的“天貓雙十一成交額有望突破3000億元”的目標。

  而結合以上數據,不難看出,“沒有最強,只有更強”的大眾的購買欲望無疑是促使電商平臺刷新紀錄的推動者。那么,瘋狂的剁手族到底買了什么,而又有哪些品牌更吃香呢?

  天貓京東蘇寧一小時戰況如何?

  眾所周知,一年一度的“雙十一”不僅是消費者購物狂歡的盛典,也是各大電商平臺大顯身手沖業績的最好時期。需要指出的是,目前電商行業主要呈現出“一超多強”的局面:阿里巴巴過去三年雙11全網成交額占據三分之二的天下,而京東、蘇寧以及拼多多則緊緊跟隨。

  首先,我們還是來品一品天貓的一小時戰報。

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  2019雙十一,天貓僅用時1小時零4分,成交額便突破了1000億元,并且刷新了此前的紀錄。具體而言,雙11實時交易數據顯示,1分36秒時,天貓的“雙十一”成交額便超過了100億元,1小時03分59秒,成交額則突破了1000億元,截止到上午6時,天貓雙十一成交額已經超過1314億元,比去年同期增加了至少200億元。

  對于此戰績,阿里方面則表示,今年的雙11訂單創建峰值創下新的世界紀錄,達到54.4萬筆/秒,是2009年第一次雙11的1360倍。由此,阿里巴巴成為全球首個將核心交易系統100%運行在公共云上的大型互聯網公司。

  接下來,再看看京東的戰報。

  據京東公布的數據顯示,今年雙十一,從11月1日0時到11月11日0時,京東平臺十天累計下單金額突破1313億元,而截止11日上午9時,京東全球好曲解累計下單金額超1658億元。

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  此外,數據還顯示,雙11開始1小時,京東交易額同比增長320%,京東支付峰值同比提高327%,京東白條交易額實現10秒破億。

  除此之外,蘇寧易購也及時地發布了“一小時戰報”。據相關數據顯示,雙11開始1小時,蘇寧易購訂單量同比增長89%。蘇寧家電3C品類雙11開啟1分鐘就突破10億;1小時內,55以上大屏彩電銷售超20萬臺,格力、美的、海爾等優質爆款空調1小時售出超31萬套。

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  需要指出的是,由于拼多多暫未披露任何交易數據,因此其1小時戰況目前還不可得知。而網易在將考拉出售給阿里后,網易嚴選也變得十分低調,目前數據也暫未具體公布。

至此,結合上述種種數據來看,不難發現,今年雙十一,這幾大電商平臺的交易數據都在不遺余力地刷新之前的記錄,而有意思的是,在這些亮眼數據的背后,還有許多“細節”值得慢慢品味。

  瘋狂的剁手族買了什么?

  1、從地域來看,廣東省的消費者購買力最強,剁手的速度可謂是強悍無比了。

  據相關數據顯示,截至2019年11月11日凌晨1點,中國各省購買金額榜單前十排名:廣東、浙江、江蘇、上海、山東、北京、四川、河南、福建、湖北。

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  2、從品類來看,京東和蘇寧易購的家電和消費電子等產品仍占成交額的大頭,天貓則在服飾內衣、美妝個護等產品繼續維持優勢,且在家用電器方面取得不錯成績。

  具體來看,京東方面,在帶電品類上,本次雙十一,京東電器品類的表現依舊強勢,在保持了高速增長的同時,又一次引領了國內消費升級的風潮:

  5G手機銷量是10月全月的20倍,3000+價位段手機銷量同比增2倍。70英寸及以上電視成交增長超4倍,高端立式空調的成交額增長也超過了2.8倍,家用中央空調成交額增長了3倍。2000元以上高端美容器產品成交額同比增長1.7倍。

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  除此之外,1-10日期間,京東家電開放平臺上單店成交額超過100萬的店鋪數量已經超過千家。而京品家電為有孩子的家庭打造的C2M反向定制產品也受到了消費者的熱捧,1-10日整體成交額是10月整體成交額的6倍,其中德爾瑪母嬰加濕器、小天鵝母嬰洗衣機表現最為優異,小天鵝10公斤水魔方滾筒洗衣機1-10日整體成交額同比增長了整整5倍。

  蘇寧易購方面,在家電3C品類上,在雙十一開啟1小時內,空調銷售量超43萬臺,其中。力、美的、海爾等爆款空調1小時售出超31萬套;55寸以上大屏彩電銷售超20萬臺。手機以舊換新訂單1小時內同比增長287%,智能數碼產品1小時訂單同比增長288%。

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  在快消和百貨方面,0點20分,羽絨服銷量同比增長186%,黃金珠寶類目同比增長102%。蘇寧汽車方面,整車訂單數量同比增長1552%,銷售額同比增長372%。后市場車品線上銷售同比增長169%,電摩銷售同比增長507%。

  天貓方面,由于其沒有具體披露各大品類的成交額,因此我們從券商機構結合其預售數據測算而來的研報來看,不難發現,天貓繼續在服飾內衣、美妝個護等產品維持優勢,并且在家用電器方面也取得不俗成績。

  據國金證券研報指出,10月20日到10月31日各品類合計預售金額以天貓強勢品類,如服飾內衣(155億元)、美妝個護(72億元)為主,但值得注意的是,天貓相對弱勢品類3C家電,在天貓雙十一預售期間取得了不俗的預售成績(3,900萬元),類目排名達到第三。

  此外,可以看到的是,天貓今年雙十一前新上線了房產拍賣活動,受此影響本次房產/裝修/建材類目(7.5億)也躋身雙十一預售金額前十。

  3、從品牌來看,各大電商平臺上的品牌繼續顯示馬太效應,呈現出“強者愈強”的局面。

  根據此前的預售數據來看,家用電器類目各品類頭部品牌優勢依然突出:美的/格力/奧克斯穩居空調類前三;海爾/美的/容聲位列冰箱類名列前茅;洗衣機類目海爾/小天鵝/美的品牌占優,油煙機類目老板/方太/美的排名靠前。掃地機器人類目仍以科沃斯為主、集成灶類目火星人品牌占優。

  在這其中,雙十一正式開啟時,格力電器用時21分36秒,銷售額破10億;蘋果官方旗艦店天貓雙11僅用時10分鐘,成交總額便已超去年全天7倍。戴森電動拖把10分鐘成交超過去年全天成為新品翹楚;泡泡瑪特龍家升迷你系列盲盒9秒鐘售罄55000個。

  此外,11月11日凌晨,華為商城雙十一戰報顯示,1小時1分,華為全品類銷售額超去年同期全天銷售額。而小米方面,1小時05分,小米天貓官方旗艦店支付金額超過10億元。

  在食品飲料方面,盡管食品飲料大類并非天貓雙十一預售主力類目,但細分品類的主力品牌仍在預售階段表現突出, 如雀巢、伊利、蒙牛、湯臣倍健、三只松鼠、百草味等明星品牌。

  例如,“雙十一”零點后,三只松鼠旗艦店用時19分23秒,交易額突破一億元。據了解,2018年銷售額破億用時為9分26秒,此次破億時間較去年晚約10分鐘,在全網休閑零食行業,三只松鼠旗艦店居交易指數榜首,百草味旗艦店和良品鋪子分別位列第二名和第三名。

  美妝個護方面,10月20日到10月31日,化妝品品牌仍然以外資品牌如雅詩蘭黛、蘭蔻、歐萊雅玉蘭油等為天貓雙十一預售期間主導, 但可以看到的是國牌仍在不斷崛起,成長迅速;百雀羚、完美日記、珀萊雅等品牌預售金額上升明顯。

  綜合上述,可以看出,在雙十一期間(包括預售階段),消費者們更加傾向于在這幾大電商平臺購買家電、3C品類、服飾內衣、美妝個護等大品類的產品。

  原鉆市場疲軟 反促彩鉆價格回升

  原鉆市場疲軟 戴比爾斯鉆石產量下降14%

  礦山關閉,以及原鉆市場疲軟,De Beers戴比爾斯2019年第三季度鉆石產量總計740萬克拉,較2018年第三季度的870萬克拉下降14%。

  戴比爾斯在全球的所有業務都經歷了產量持平或下降的狀況:

  博茨瓦納(Botswana)的鉆石產量與去年同期持平,為570萬克拉。在納米比亞,產量下降了7%,降至40萬克拉。在加拿大,由于維克多( Victor)礦在第二季度關閉,導致產量下降了34%,降至80萬克拉。

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  南非影響最大,鉆石產量下滑了60%至50萬克拉,因為威尼西亞(Venetia)預計將從露天開采轉為地下開采。在2018年底Voorspoed煤礦關閉后,威尼西亞是戴比爾斯公司在南非僅存的一個礦場。

  盡管第三季度產量有所下降,但是戴比爾斯全年的產量仍維持在3100萬克拉不變。

  礦山關閉 或對彩鉆價格有幫助?

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  再來看彩鉆市場。

  近期媒體報道都圍繞在西澳大利亞的Argyle阿蓋爾礦山,有彩鉆經銷商形容礦山的關閉是“喜憂參半”的,雖然這會直接影響彩色鉆石行業的發展,但由于市場“供求關系”原則,粉鉆價格會突漲。

  迄今為止,在拍賣會上售出的最昂貴的五件珠寶都是彩鉆。其中,有三顆粉鉆,兩顆藍鉆,讓我們來回顧一下拍場上的“彩鉆之星”:

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  這枚橢圓形粉鉆是美國寶石學會(GIA)評定過的最大的內部無瑕艷彩粉紅鉆,它的原石由De Beers戴比爾斯于1999年在非洲開采。

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  Oppenheimer Blue最初屬于Oppenheimer(奧本海默)家族,它曾是De Beers 礦業公司的原所有者。

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  這顆祖母綠型切割粉鉆打破了粉色鉆石的單克拉公開拍賣紀錄,同時它也來自Oppenheimer 家族的收藏。

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  這顆枕形切割藍鉆產自南非著名的 Cullinan(庫里南) 礦,原石被贊譽為 Cullinan 礦有史以來發現的最重要的鉆石原石之一,Blue Moon打破了藍色鉆石的單克拉公開拍賣紀錄。

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  這顆階梯式切割鉆石原本重24.78ct,凈度為VVS2級,格拉夫重新切割和拋光后,重量減少至23.88ct,但凈度級別提升到IF內部無瑕。

  可以看到,天然彩鉆在拍賣會上一次次地突破預估價,但從整體市場環境來看,專家認為天然彩鉆的價格正在“溫和而漸進地上漲”。

  總體而言,彩色鉆石價格在2019年第二季度下跌了0.1%,其中藍色鉆石的價格下跌0.3%,黃鉆價格下降0.8%。粉色鉆石表現最佳,價格上漲了0.4%,專家表示這可能與澳大利亞Argyle礦山即將關閉有關系。

  東盟市場成新機遇

  環球經濟前景未明,珠寶業界密切關注新興市場帶來的潛在商機。

  中美貿易磨擦為全球商貿帶來挑戰,珠寶商會領袖認為新興的東盟市場日益重要,并可能為整個情勢帶來轉機。

  所謂東盟市場,全名為東南亞國家聯盟,由十個東南亞經濟體所組成,包括汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。美國是全球最大的珠寶市場,但現時美國因中美貿易戰對中國實施加征關稅,珠寶業已不被豁免,這意味著年終銷售旺季的訂單,美國珠寶商可能因從中國進口貨物成本上升而改與其它關稅政策穩定的國家合作,這將對中國珠寶制造商構成挑戰。東盟十國的新興市場正正為現時情況帶來轉機,為業界帶來新機遇。

  市場機遇

  香港鉆石總會創會會長馬墉宜指,東盟市場潛藏商機,香港作為珠寶業的重要樞紐,所有的版塊,包括生產丶批發丶設計丶出口零售等都集中于此,任何機會都不應錯過。他續指,東盟市場由於地理位置以至品味相近,拓展該市場尤其大有可為,而另一方面,東盟市場各國亦希望能藉香港擴展跟中國的貿易聯系。

  香港珠寶玉石廠商會會長盧仲輝表示,中美貿易戰固然為全球帶來挑戰,但有企業已然為此作好準備,把焦點轉移到其他市場。他說:“單論市場成熟度,東盟市場雖沒美國高,但東盟包含十個國家,是非常多元化的市場。”以人口數字來看,東盟市場比美國更大:美國人口為3.27億,而東盟市場則有6.4億人口。

  除了東盟市場外,商會領袖認為大灣區的發展潛力亦不容忽視。香港珠寶制造業廠商會主席杜源寧預視珠寶業產業鏈有轉移趨勢,業界應靈活轉變,把握東盟十國及大灣區的發展機遇。他坦言:“我們應盡快著手準備。美國的消費體量一定比其它國家大,然而貿易戰狀態持續,終將影響消費情緒變弱。東盟十國是新興經濟體系,經濟繼續增長,新機會就會到臨。”

  國內市場

  馬墉宜指中國市場雖然仍有隱憂,但亦開始回穩,商業級鉆石需求上升,當中尤以30至50份、凈度為SI的鉆石最受歡迎。他說:“這代表消費市場對鉆石需求有明顯回升,這個趨勢我們會密切留意。至于過去幾個月原石供應減少,是由於市場在供需方面自然的融合和調整,是健康的現象。”

  香港寶石廠商會會長范小彬則說明了中國珠寶市場的改變趨勢,包括新珠寶品牌涌現、知識產權關注提高以及消費者需求趨高,珠寶首飾的設計、工藝以至個性化越來越受市場重視。

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